Фабрика иллюзий Алисы и Терезы

Школьник Масамунэ живёт в городе, который был полностью изолирован после взрыва на сталелитейном заводе. Все выезды из города перекрыты, и время, кажется, остановилось: жители вынуждены носить одну и ту же одежду и проводить свои дни в унынии, ожидая возвращения к нормальной жизни. Однажды его одноклассница Муцуми приводит Масамунэ к пятой печи сталелитейного завода, где они встречают загадочную девушку, которая не может говорить и выглядит как дикий волк. Эта встреча нарушает хрупкий баланс существующего мира и начинает разрушать его, так как неудержимая жажда любви уставших от монотонности юноши и девушек начинает раскачивать основы их жизни.