В городе N несколько молодых людей, включая современную художницу, выпускника западного вуза, социальную активистку и дочь губернатора, были арестованы по обвинению в экстремистской деятельности. СМИ критикуют органы правопорядка за произвол, и следствие продолжает работу с подозреваемыми. Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её полным отсутствием интереса, он погружается в общение с ней. Основная история раскрывается через допросы и откровенные разговоры, описывающие, как несколько месяцев назад Раевский возвращался домой из-за границы вместе с матерью. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу начинаются философские дискуссии, поиски себя и флирт, которые постепенно перерастают в более экстремальные испытания и эксперименты. По мере развития событий оружие появляется будто случайно, а первая кровь проливается в шутку. В конечном итоге, они придумывают игру под названием «Клипот», заимствованную из каббалы, с целью создания «тайного общества», которое, как им кажется, сможет изменить мир.