Тимофей, выросший в детдоме, бабник Сева и капризный Валик, который не делает ни шага без матери, отправляются в цирк на исправительные работы. Их задача – выполнить ряд нестандартных заданий под наблюдением эксцентричной цирковой команды, включая директора, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика-мачо и иллюзиониста-мажора. Парням предстоит не только найти сбежавшего слона, но и стать мишенью для метательницы ножей и жертвой фокусника. Они будут летать под цирковым куполом, убегать от разъярённых тигров и медведей, и преодолевать множество других опасных и забавных испытаний.