Когда-то Со Джи-хван был опасным преступником, но годы, проведённые в тюрьме, заставили его пересмотреть свою жизнь. Теперь он путешествует по стране, помогая бывшим заключённым, которые стремятся вернуться к честной жизни, как когда-то сделал он сам. В ходе своих странствий он встречает старую подругу детства, Ко Ын-ха, которая рассказывает, что уже несколько лет ведет шоу для детей, но никак не может привлечь широкую аудиторию. Свой проект она вдохновляет воспоминаниями о временах, когда они с Со были близкими друзьями. Воспоминания о прошлом вновь сближают их, и Джи-хван решает помочь подруге воплотить её мечту. Погрузившись в совместную работу, они неожиданно начинают испытывать друг к другу новые, более глубокие чувства. Со Джи-хван, который посвятил свою жизнь помощи бывшим преступникам, встречает в лице Ко не только подругу детства, но и новый источник вдохновения для собственного пути.