1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченная иностранными языками и спортом, даже не подозревает, что вскоре её жизнь кардинально изменится. Она необычайно похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики под руководством Волохова разворачивают сложную шпионскую операцию, стремясь обнаружить «крота» в оборонной промышленности. Их план включает внедрение Юли в ближайшее окружение Уиллера, рассчитывая, что американец попадется на удочку и раскроет свои намерения. Юля, погруженная в мир шпионажа и двойных игр, должна сыграть важную роль в этой опасной игре, где ставки невероятно высоки. Смогут ли контрразведчики раскрыть предателя и предотвратить утечку секретной информации, используя Юлю в качестве приманки?