В течение веков мир погружается в борьбу за Грааль, и эта Чаша может стать причиной настоящей войны. Фалдей относится к таким событиям с недоверием, в то время как профессор осознаёт всю серьёзность происходящего. Профессор объясняет Фалдею, что Грааль имеет особое значение для магов, а место начала войны остаётся неизвестным. Маги готовятся к войне, понимая, что на кону престиж их рода. Это будет не просто бой, а своего рода игра, в которой основную роль будут играть слуги. Фалдей сообщает профессору о шести слугах в Сноуфилде и делится другой информацией о себе, о которой учёный даже не догадывался, считая его лишь простым и наивным подростком. Призванная Ассассин наказывает мага, нарушившего её покой, и предостерегает магов-еретиков о грядущей смерти. Фалдей полагает, что убитый им профессор был лишь марионеткой, ведь Ланголл — весьма осторожный разведчик и в настоящее время находится в мастерской. Фалдей намеренно сообщил профессору информацию, которую тот передаст ассоциации магов, чтобы это стало предупреждением и одновременно рекламой его организации. Тина, представляющая силы, стремящиеся изгнать магов, унаследовала дело отца и стала важным участником войны. Гильгамеш высоко ценит её подготовку и навыки, что свидетельствует о её значительной роли в предстоящем конфликте.