В духовом оркестре Северной старшей школы городка Удзи наступили трудные времена. Выпускники, которые составляли костяк оркестра, утратили прежнюю мотивацию, а новых участников второго года совсем немного. О конкурсах и мечтать не приходится. Но надежда приходит в лице нового музыкального наставника — молодого и уже признанного Нобору Таки. Вдобавок, с новым набором учеников в оркестр приходят новички, ведь неподалеку находится культурная столица Японии, Киото, где сосредоточено множество юных талантов. Кумико Омаэ вступила в оркестр, продолжая традицию, начатую еще в начальной школе. Вскоре она обнаруживает, что в коллективе назревают конфликты и не все готовы работать на результат. Вместе с новыми подругами — контрабасисткой Сапфир и басовой тубисткой Хадзуки — Кумико понимает, что оркестр переживает кризис. Однако приход Таки-сэнсэя стал для них большим потрясением и толчком к переменам. Теперь Кумико предстоит сделать выбор: остаться с теми, кто не верит в успех, или поддержать решительную Рэйну, стремящуюся к максимуму. Какой путь выберет Кумико? Судьба оркестра зависит от ее решения.