Фильм продолжает рассказ о старшекласснике Сакуте, который наслаждается романтическими отношениями с Май. Однако его мир переворачивается, когда он неожиданно встречает свою первую любовь, Сёко. Причём она появляется в двойном обличии: как школьница и как взрослая женщина. Такое необычное появление сильно влияет на жизнь Сакуты. Сначала он не знает, как справиться с ситуацией с младшей версией Сёко и чувствует себя бессильным изменить свои отношения с ней. Тем временем взрослая Сёко начинает активно вмешиваться в его жизнь, манипулируя им и постепенно разрушая его отношения с Май. Май начинает ревновать и чувствует, что её романтическая связь с Сакутой под угрозой. Ситуация осложняется, когда Сакута узнаёт, что взрослая Сёко страдает от серьёзной болезни, вызывающей у неё кровоточащие раны. Этот неожиданный и болезненный поворот событий ставит Сакуту перед трудным выбором. Он вынужден разобраться, как справиться с двумя версиями Сёко, сохранить свою связь с Май и помочь Сёко в её страданиях. Как закончится эта запутанная история? Сакуте предстоит найти способ справиться с навалившимися трудностями и сделать правильный выбор, который повлияет на его жизнь и жизни окружающих его людей.