Аниме, о котором идет речь, разворачивается вокруг борьбы между небесными ангелами и адскими демонами, и на передовой этой войны оказывается старшеклассник по имени Масатору Акуцу. Поскольку демоны находятся на грани поражения, они решают сделать отчаянную попытку изменить ход событий, отправив Масатору на Землю. Притворяясь обычным школьником, он должен найти и завербовать человека, который поможет демонам одержать победу. Масатору считает, что идеальным кандидатом для этого является Лили Аманэ — его одноклассница. Но вот незадача: Лили оказывается ангелом, что делает ситуацию еще более сложной. Что еще усложняет задачу, так это растущие романтические чувства Масатора к Лили, которые мешают ему выполнять миссию, возложенную на него демонами. Сюжет аниме сосредоточен на сложных моральных выборах и внутреннем конфликте главного героя, который должен решить, следовать ли ему своему заданию или следовать своим чувствам. Тематика сочетает в себе элементы романтики и фэнтези, создавая интересный микс между личными и глобальными конфликтами.