Дариэль, достигший тридцати двух лет, приходит к горькому осознанию: его профессиональные перспективы в значительной степени упущены. Ранее он был выдающимся тёмным солдатом в армии демонов, где его заслуги были признаны, и он занимал пост советника. Дариэль был уверен, что его карьерный путь сложился идеально. Однако вскоре он узнаёт шокирующую правду: армия больше не нуждается в нём. Основная причина этого разочарования заключается в том, что Дариэль не обладает магическими способностями, как остальные демоны. Его предшественник не считал это серьёзным недостатком, но последователи решили, что без магии он бесполезен и лишён боевой мощи. С тех пор Дариэль пытается найти своё место в жизни, испытывая отчаяние и тоску. В поисках нового пути он случайно попадает в деревню людей — тех, против кого он когда-то сражался в составе демонической армии. В этом новом окружении, полном прежних врагов, он сталкивается с массой вопросов о своём будущем. Оказавшись среди тех, кого ранее считал врагами, Дариэль начинает переосмыслять свою жизнь и возможности интеграции в общество, которое теперь кажется ему чуждым и непостижимым.