Пока человечество ликует после победы героя над королём демонов, в самом демоническом мире начинается турнир, победитель которого станет новым правителем. Спустя три месяца становится ясно, что главным претендентом на трон неожиданно оказывается человек по имени Хельк. Он с лёгкостью одолевает демонических противников, неизменно улыбаясь, и при этом громогласно заявляет о своём желании уничтожить всех людей, так как испытывает к ним сильнейшую ненависть. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, начинает подозревать неладное и решает раскрыть настоящие намерения Хелька, ведь его поведение кажется ей слишком странным и подозрительным.