1967 год. В Ленинграде начинается серия таинственных убийств женщин. В районе Обводного канала, в самом сердце города, обнаруживаются тела, рядом с которыми маньяк оставляет странные символы, нарисованные углем. Для раскрытия этого ужасного дела к расследованию привлекаются опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Майор Чубин, хотя и обладает богатым опытом в расследовании оккультных преступлений, сталкивается с собственными демонами. Несколько лет назад он был близок к разоблачению религиозной секты, но миссия завершилась провалом, и он чуть не погиб. Теперь Чубин мучается страхом темноты и ощущением вины за случайное убийство, совершенное в прошлом. Его напарник, капитан Фёдоров, представляет собой бывшего постового, который скрывает свою сложную личную жизнь — он был влюблен в жену своего лучшего друга. Под колоссальным давлением со стороны руководства, Чубин и Фёдоров должны совместно раскрыть дело, найти маньяка и предотвратить новые преступления. Их расследование не только подвергнет их профессиональные навыки испытанию, но и вынудит столкнуться с личными страхами и моральными дилеммами.