История разворачивается вокруг воеводы Белогора, который тяжело переживает смерть своих братьев по оружию. В попытке уйти от военных будней и найти покой, он решает оставить службу и осесть в маленьком остроге на краю Новгородской республики. Белогор — мудрый и справедливый человек, обладающий проницательностью и умением находить подход к каждому, от простого крестьянина до высокопоставленного князя. В его новое окружение входят три весьма разных человека. Младший витязь Агафон — молодой и дерзкий деревенский парень, который постоянно доставляет проблемы своим старшим товарищам. Агафон гордится своей храбростью и стремится доказать свою удаль в бою. Загадочный Варун — степенный и рассудительный человек, любящий природу и понимающий язык зверей. Хотя Варун выглядит внушительно и несколько нелюдимо, местные жители считают его басурманином из-за его необычных привычек и отстраненного поведения. Вместе эти уникальные персонажи оказываются вовлечены в различные события и испытания, которые ставят их перед лицом как внешних угроз, так и внутренних конфликтов. История сочетает в себе элементы драмы и приключений, раскрывая сложные личности героев и их взаимодействия в непростой жизни на границе великого княжества.