Нью-Йорк, 1980-е. Винсент — известный кукольник и автор популярного детского телешоу, чей мир рушится, когда его сын пропадает без вести по дороге в школу. В отчаянии Винсент начинает поиски и находит рисунки своего ребенка, на которых изображено мистическое существо по имени Эрик. Эти рисунки кажутся ему ключом к разгадке, и он убеждается, что если Эрик появится на экране его шоу, его сын вернется домой. С течением времени Винсент становится одержим идеей показать Эрика по телевизору, несмотря на растущее беспокойство семьи и детективов. Они замечают, что поведение Винсента становится всё более странным и опасным. Он начинает вести себя так, будто полностью потерял связь с реальностью, искренне веря в существование Эрика. В то время как Винсент погружается в свои мании, его близкие и детективы пытаются разобраться в ситуации. Смогут ли они предотвратить дальнейшую опасность и помочь Винсенту вернуться к здравому смыслу, или же он окончательно утратит рассудок, поглощённый идеей о спасении сына?