Юг Кипень — скромный и застенчивый мальчик, воспитанный бабушкой после того, как его мама умерла, когда ему было три года, а об отце он никогда не знал. Всё меняется на его 14-й день рождения, когда Юг находит в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. Это открытие становится началом большого путешествия Юга в поисках своего отца. Отправившись в путь, Юг сталкивается с тем, что потенциальные отцы разбросаны по всей России. Ему предстоит пересечь всю страну, посетить её самые красивые уголки и, что самое важное, встретиться с разными людьми. Несмотря на свою юность и многочисленные фобии, Юг решает преодолеть все трудности, чтобы найти отца и узнать, что же такое быть частью семьи.