Благодаря своей хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных, Попцов на протяжении многих лет успешно избегает наказания, сея страх по всей Иркутской области. Он постепенно превращается в полумистического персонажа, неуловимого демона, от которого не найти спасения. Однако оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество сложных ситуаций, в конце концов выйдут на след убийцы и остановят этот ужасный конвейер смерти.