Яков I стал королем Англии и теперь должен сосредоточиться на управлении государством. Однако, его интересы в основном сосредоточены на развлечениях, особенно на отношениях с молодыми красивыми юношами, значительно младше его самого. Об этом давно ходили слухи, но Мэри, королева, лично убедилась в этом и решила реализовать хитрый план с помощью своего сына. Джордж, её сын, становится придворным во дворце с надеждой, что король обратит внимание на него. Так и происходит — завязывается роман, который значительно укрепляет позиции Мэри и Джорджа при дворе. Осознав, что они стали фаворитами и используют своё положение в своих интересах, Мэри успешно устраняет противников. Однако, перед ними стоит еще более сложная задача. Несколько семей собираются вместе и приходят к выводу, что их интересам угрожают Вильерсы, и необходимо избавиться от них, сделав это как можно более скрытно. Скоро состоится охота, на которую приглашён Джордж, и враги решают начать свои действия именно с него.