Неподалеку от Ки-Уэста в Южной Флориде турист находит в океане мужскую руку с непристойно выставленным средним пальцем. Эта находка попадает в распоряжение Эндрю Йенси, полицейского, сосланного из Майами в Ки-Уэст и временно отстраненного от службы. Несмотря на желание начальства избавиться от руки, выбросив её аллигаторам, Йенси не может игнорировать странную находку и решает расследовать дело.

Проблемы начинают нарастать, когда появляется блондика, утверждающая, что рука принадлежала её мужу, погибшему случайно на рыбалке. Однако Йенси замечает, что её эмоции выглядят подозрительно ненатуральными, и начинает сомневаться в правдивости её истории.