Некогда могущественный бог-воин Эрлан утратил способность видеть третьим глазом и теперь живёт под именем Ян Цзянь как обычный обитатель мира бессмертных. Он и его команда на летающем корабле зарабатывают на жизнь охотой за головами. Однажды их нанимает загадочная женщина, чтобы они разыскали вора, укравшего семейную реликвию. Ян Цзянь быстро находит преступника и с ужасом обнаруживает, что это — сын его родной сестры. Вскоре выясняется, что парень убил своего учителя и оказался втянут в опасную авантюру.