С древних времен передавались легенды о жестоких и кровожадных демонах, которые способны принимать человеческий облик, проникая в дома и устраняя всех их обитателей, поглощая их тела. Такие сказания воспринимаются как мифы, поскольку никому не удавалось столкнуться с этими существами в реальной жизни, и поэтому они были забыты. Тандзиро Камадо живет в большой семье, где его отец занимается продажей древесного угля. Однажды отец исчезает в лесу, и вся ответственность за семью ложится на Тандзиро. Он отправляется в лес за материалом для угля и, решив продать его для заработка, едет в город. Когда он возвращается рано утром, его ждет ужасное зрелище: все его родственники убиты, выжила лишь его сестра Нэдзуко, которая начинает превращаться в демона после того, как в её рану попала кровь демона. Способы остановить её превращение неизвестны. В это время в их края забредает меченосец, истребляющий тёмные силы. Он узнал о трагедии семьи Камадо и увидел Нэдзуко в её демоническом обличье. Решив уничтожить её, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, он почти совершил убийство, но Тандзиро вмешался, защитив сестру, потому что она ещё сохраняла человеческие черты. Меченосец тогда посоветовал Тандзиро отправиться на Туманную гору к одинокому старцу, который может помочь им.