Сяо Яо, молодая принцесса, только вчера жила в роскоши и безопасности своего королевства. Однако всё меняется, когда в страну вторгается вражеская армия. Чтобы спасти свою единственную дочь, король отправляет Сяо в соседнее государство. Но вскоре девушка решает сбежать и оказывается в маленьком городке. Там она переодевается в мужской костюм и открывает лавку с лечебными снадобьями, оставляя жизнь во дворце позади и обретая свободу. Жизнь Сяо Яо принимает новый оборот, когда к ней в лавку попадает молодой человек с серьезными ранами. Она принимает его к себе, и он быстро восстанавливается благодаря её заботе. Оказывается, этот загадочный незнакомец — девятихвостый лис с невероятными способностями. Обнаружив его истинную природу, Сяо Яо находит не только верного друга, но и шанс спасти свой народ от захватчиков, используя свои новые союзники и возможности.