Жанр: Аниме-Сериалы / Фэнтези / Комедия
Режиссер: Синго Фудзии, Нобуёси Арай, Ясухико Акияма
В ролях: Марика Коно, Каори Исихара, Хисако Канэмото, Минами Цуда, Кана Юки, Нацуми Хиока

Махиро Ояма ведет уединенный образ жизни, полностью погруженный в игры для взрослых. Эта необычная жизнь вызывает беспокойство у его заботливой сестры Михари, которая решает вернуть его к нормальной жизни. Чтобы решить проблему, она разрабатывает план, предусматривающий кардинальную смену пола брата — он становится женщиной. Теперь Махиро вынужден адаптироваться к своей новой жизни и жить как девушка, не зная, сколько продлится эта ситуация и сможет ли он когда-нибудь вернуться к прежнему облику. Со временем окружающие начинают реагировать на перемены. Сначала семья шокирована и озадачена новой реальностью, но вскоре они начинают лучше понимать Махиро, видя его изменения в эмоциональном плане. Его связь с семьей становится крепче, так как он становится более открытым и чувствительным. Друзья тоже сталкиваются с замешательством, но некоторые из них проявляют поддержку и понимание. Хотя некоторые дружеские связи ослабевают, другие укрепляются, поскольку герой начинает воспринимать мир по-другому.

Жанр: Аниме-Мультфильмы / Фэнтези / Боевик / Комедия
Режиссер: Аятака Танэмура
В ролях: Гакуто Кадзивара, Симадзаки Нобунага, Миюки Савасиро, Тосихико Сэки, Дзюнъити Сувабэ, Фумия Такахаси, Кана Юки, Хотю Оцука

Между Юлиусом и Конрадом нарастают напряжённые конфликты, которые могут вылиться в серьёзное сражение. На кону стоит национальное сокровище, и ситуация становится всё более серьёзной. Юлиус готов взять на себя ответственность и стать королем магов, но Конрад не готов уступить, особенно Юлиусу. Однако разбирательство откладывается, поскольку в королевстве Конрад начинается турнир поединков «Триумф», на котором будет определён лучший рыцарь-чародей. Согласно древнему поверью, победитель турнира станет королем магов. Турнир комментируют Мимоза и Клаус, которые между собой не стесняются спорить, причём не отключают магию усиления, что приводит к громким разногласиям. В первом поединке выступают Юно и Тот, которые открывают турнир. Пока участники турнира демонстрируют свои навыки, Конрад и Юлиус готовятся к своей схватке. Их вражда не исчезла, а лишь была временно приостановлена. Скоро наступит момент, когда они смогут выяснить, кто из них действительно достоин титула короля магов. Юлиус показывает невероятную магическую силу, но это не впечатляет Конрада, поскольку тот настроен изменить страну. Королевству Клевера грозит серьёзная опасность, исходящая именно от Конрада.