Между Юлиусом и Конрадом нарастают напряжённые конфликты, которые могут вылиться в серьёзное сражение. На кону стоит национальное сокровище, и ситуация становится всё более серьёзной. Юлиус готов взять на себя ответственность и стать королем магов, но Конрад не готов уступить, особенно Юлиусу. Однако разбирательство откладывается, поскольку в королевстве Конрад начинается турнир поединков «Триумф», на котором будет определён лучший рыцарь-чародей. Согласно древнему поверью, победитель турнира станет королем магов. Турнир комментируют Мимоза и Клаус, которые между собой не стесняются спорить, причём не отключают магию усиления, что приводит к громким разногласиям. В первом поединке выступают Юно и Тот, которые открывают турнир. Пока участники турнира демонстрируют свои навыки, Конрад и Юлиус готовятся к своей схватке. Их вражда не исчезла, а лишь была временно приостановлена. Скоро наступит момент, когда они смогут выяснить, кто из них действительно достоин титула короля магов. Юлиус показывает невероятную магическую силу, но это не впечатляет Конрада, поскольку тот настроен изменить страну. Королевству Клевера грозит серьёзная опасность, исходящая именно от Конрада.